Цены будут установлены сегодня

 Мировой финансовый рынок ожидает в четверг установления окончательной цены на готовящийся, первый за последние 12 лет, выпуск российских еврооблигаций. Как сообщают деловые круги лондонского «Сити», стоимость предварительных заявок на приобретение суверенных облигаций уже достигла 16 миллиардов долларов.

Ожидается, что Россия проведет эмиссию еврооблигаций  на сумму в семь миллиардов долларов, что позволит обеспечить им низкую доходность и тем самым увеличит их выгоду для российского бюджета.

Согласно имеющейся здесь информации, эмиссия будет состоять из двух видов облигаций — со сроком погашения в пять и 10 лет. При этом их объем будет одинаков — по 3,5 миллиарда долларов.

Правда, ряд деловых источников не исключают, что для снижения доходности Минфин России сократит размеры выпуска до шести миллиардов долларов.

«В условиях нынешних высоких цен на нефть и уверенных перспектив на их сохранение на устойчивом уровне в ближайшие годы, Россия сейчас не испытывает особой необходимости в обращении за финансовыми ресурсами к мировому рынку частного заемного капитала», — заявил представитель одного из западных банков лид-менеджеров эмиссии. «Однако первый с 1998 года выход России на рынок облигаций решает более важную задачу, чем привлечение нескольких миллиардов долларов, — установление нового и более высокого по своему качеству мирового эталона для всего сектора российских ценных бумаг», — подчеркнул он. «Иными словами, готовящаяся эмиссия открывает путь для частных российских компаний на мировой финансовый рынок и создает им хорошие условия для привлечения нового капитала под низкие проценты», — заметил банкир.

В деловом мире считают, что процентная ставка по российским пятилетним облигациям составит 125 пунктов выше ставки по аналогичным бумагам минфина США, а по 10-летним на 135 пункта выше 10-летних облигаций минфина США.

Ожидается, что цены на российские еврооблигации будут установлены в четверг вечером, когда в Нью-Йорке завершатся последние консультации с потенциальными инвесторами.

С 14 по 21 апреля текущего года в Евросоюзе, Северной Америке и Азии состоялась серия презентаций нынешнего выпуска еврооблигаций.

Лид-менеджерами эмиссии являются российский банк ВТБ Капитал, британский «Барклиз», американский «Ситигруп» и швейцарский «Креди Сюисс», передает ИТАР-ТАСС.

22.04.2010

Добавить комментарий

ФИО:
E-mail:
Тема:
Комментарий:
Код подтверждения: